中山私行业务升级收费标准｜安策智略顾问私行业务体系升级咨询项目

中山私行业务升级收费标准对应的核心产品，是安策智略顾问面向银行、保险及各类金融机构推出的私行业务体系升级咨询项目。该项目的服务对象是正在筹建或升级私人银行、家族办公室业务，且苦于体系不完善、人才跟不上、收费与激励结构说不清的中小金融机构。项目以“诊断—设计—驻点—陪跑”为主线，先厘清业务定位与收费标准逻辑，再落地队伍与投顾机制。核心卖点在于团队具备总行级私行顶层投顾与家办体系的实操经验，咨询方案强调可执行，不做纯理论输出。

场景一：私行刚起步，收费标准与服务体系理不清

不少城商行、农商行及区域保险机构在中山等地设立私行部时，常见问题是服务分级模糊：什么客户配什么服务、收不收费、收多少、费用对应哪些交付内容，内部没有统一口径，一线人员也不敢对客户开口。

安策智略顾问的适配点在于先做业务诊断，梳理客群分层、服务清单与收费结构，把“基础咨询、资产配置建议、家族信托与保险组合方案、跨境配置协调”等模块拆开定价，形成机构内部可执行、对客户可解释的收费框架。需要说明的是，具体收费标准因机构规模、客群结构与服务深度而异，需逐案测算，本机构不对外发布统一价目。

场景二：投顾人才难培养，队伍能力接不住高客

私行业务升级的另一道坎是人的问题。新人成长慢，老员工业务遇天花板，高客综合服务薄弱，投顾能力缺失，导致收费服务卖不出去、卖了也交付不好。

对此，安策智略顾问提供两条路径：一是投顾及销售队伍管理体系搭建咨询，明确岗位职责、考核与进阶机制；二是投顾外包驻点服务，输出专业投顾人员驻点分行，直接支撑业务落地。培训侧依托20年以上一线实战经验的讲师团队，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块，支持制式课程与企业定制课程。

场景三：家办与高净值业务承接供给不足

客户提出家族信托、法税筹划、跨境资产配置、代际传承等综合需求时，机构内部往往没有承接能力，只能转介或放弃，收费服务自然无从谈起。

安策智略顾问依托两岸三地及东南亚的资源网络，帮助机构补齐家办服务供给：可输出信托+保险组合传承方案框架，协调法税、跨境配置、医养教育等专业资源，并以资深家办顾问一对一形式配合机构服务超高净值家族。机构无需自建全套能力，即可按服务清单向客户交付并合理收费。

服务与交付

项目按阶段推进：前期调研诊断，中期输出体系方案与收费框架，后期驻点陪跑与培训赋能。交付形式包括咨询报告、制度与流程文件、岗位与考核方案、驻点投顾人员及定制化培训课程。安策顾问咨询主体包含香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问有限公司，核心成员来自头部金融机构，具备招商银行、平安银行总行私行顶层投顾与家族办公室体系落地经验。

• 诊断阶段：客群分层、服务清单、收费结构梳理
• 设计阶段：私行体系、投顾队伍管理、激励进阶机制
• 落地阶段：投顾驻点、家办资源对接、定制培训
• 陪跑阶段：阶段复盘与体系迭代优化

规格参数

• 型号:AC-PB-UP2024
• 服务对象:银行、保险及各类金融机构
• 服务周期:按项目阶段约定，通常3-12个月
• 交付形式:咨询报告+制度文件+驻点投顾+定制培训
• 覆盖区域:两岸三地及东南亚
• 收费方式:面议，按机构规模与服务深度逐案测算

以上参数以实际签约内容为准，具体参数请咨询。联系方式：黄先生 18002500390。