香港家族办公室搭建一站式服务-【安策智略】

香港家族办公室搭建一站式服务，是安策智略面向超高净值家族及金融机构推出的全链路咨询与落地项目。该服务围绕家族财富安全、法税筹划、跨境资产配置、家族事务管理、代际传承及家企风险隔离六大核心需求，打通境内外优质机构资源，帮助客户在香港完成家族办公室的架构设计、团队搭建与运营体系落地。适合有跨境财富管理需求的企业主家族、拟在港设立家办的金融机构，以及需要完善高净值业务能力的银行与保险团队。

这个服务具体包含哪些内容？

安策智略的香港家族办公室搭建一站式服务，并非单一环节的咨询，而是覆盖从前期诊断到长期运营的全链路支持。具体包括：家族资产与需求诊断、香港家办架构设计与合规路径规划、信托与保险组合传承方案输出、跨境资产全球配置建议、法税筹划与家族治理机制设计、家族医疗教育等综合事务资源对接，以及家办运营团队的培训与体系搭建。

服务过程中，安策智略会配备资深家办顾问一对一专属跟进，依托团队在招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系落地的实战经验，将方案设计与执行落地紧密结合，避免纯理论输出。

为什么选择在香港搭建家族办公室？

香港作为国际金融中心，在跨境资产配置、法律体系、税务安排及多币种账户管理方面具有成熟的基础设施。对于有全球资产布局需求的家族而言，香港家办可以作为连接内地与海外市场的桥梁，便于进行跨境投资、海外信托设立及家族成员的国际教育医疗安排。

安策智略深耕两岸三地及东南亚地区，对香港本地监管环境、金融机构资源及跨境服务网络有实际落地经验，能够帮助客户在合规前提下完成家办架构搭建，减少因信息不对称带来的试错成本。

哪些客户适合这项服务？

该服务主要面向以下几类客户群体：

• 有跨境资产配置与传承需求的企业主家族，希望在香港设立家办实现财富安全与代际传承；
• 拟在港拓展高净值业务的银行、保险及金融机构，需要家办体系搭建与投顾能力支持；
• 已设立家办但运营体系不完善，需要投顾外包驻点、团队培训或体系升级的机构；
• 有法税筹划、家族信托、全球资产配置等综合需求的超高净值家庭。

服务流程与交付方式

安策智略采用项目制服务模式，整体流程分为四个阶段：需求诊断与方案设计、架构搭建与资源对接、方案落地与运营支持、长期陪伴与迭代优化。每个阶段均有明确的交付节点与沟通机制。

交付方式包括线下驻点咨询、线上远程支持及境内外机构资源对接。对于B端金融机构，安策智略可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑；对于家族客户，则由资深家办顾问一对一专属服务，确保方案执行到位。

团队经验与资源保障

安策顾问咨询主体包含香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问（深圳）有限公司，团队核心成员均来自头部金融机构，拥有总行级投顾与家办完整体系落地实操经验。业务辐射两岸三地与东南亚，汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源。

在培训赋能方面，讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成，精通家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务，支持制式标准化课程与企业定制化课程，结合真实案例与实战演练，帮助机构从业人员夯实专业能力。

常见问题解答

问：香港家族办公室搭建一般需要多长时间？
答：根据家族需求复杂度及机构配合程度不同，从前期诊断到架构落地通常需要数周至数月不等。具体周期需在需求诊断后由顾问团队评估确认。

问：服务费用如何计算？
答：费用根据服务范围、项目复杂度及服务周期综合确定，采用面议方式。安策智略会在需求沟通后提供详细的服务方案与报价说明。

问：是否只服务香港本地客户？
答：不是。安策智略业务辐射两岸三地与东南亚，内地及东南亚客户均可通过线上或线下方式获得服务支持，发货地标注为全国发货。

问：B端金融机构可以只采购培训服务吗？
答：可以。安策智略提供体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点服务及实战型财富管理培训赋能体系，机构可根据自身需求选择单一模块或组合服务。

规格参数

• 服务模式:一对一顾问咨询+项目制落地
• 服务区域:两岸三地及东南亚地区
• 核心模块:家办架构搭建、法税筹划、跨境资产配置、家族传承规划、家企风险隔离
• 适用对象:超高净值家族、银行私行、保险机构、东南亚金融机构
• 交付形式:线下驻点+线上远程+境内外资源对接
• 培训支持:制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程

具体服务内容与参数以实际沟通确认为准，详情请咨询安策智略。

联系方式：安策智略 18002500390

地址：深圳市