规格参数
| 服务类型 | 体系搭建咨询 / 投顾外包驻点 / 实战培训赋能 |
|---|---|
| 适用机构 | 银行、保险、信托及东南亚金融机构 |
| 核心团队 | 来自招商银行、平安银行总行私行及家办体系 |
| 业务辐射 | 两岸三地及东南亚地区 |
| 交付周期 | 按项目制或驻点周期协商，通常1-6个月 |
| 课程模块 | 通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块 |
产品详情
安策智略ToB财富管理咨询（型号ACZL-ToB-WM2024）是面向银行、保险、信托及东南亚金融机构的体系化咨询与投顾外包服务，主要解决私行经营体系不完善、投顾人才难培养、高净值业务承接供给不足等痛点。适合正在筹建或升级私人银行部、家族办公室业务线的金融机构，核心卖点在于总行级投顾与家办完整体系的落地实操经验。具体服务方案与报价需结合机构实际需求面议确认。
佛山ToB财富管理咨询的主要类型与选型差异
当前佛山及粤港澳大湾区市场上，面向金融机构的ToB财富管理咨询大致可分为三类，选型时需重点区分：
- 纯培训输出型：以讲师授课为主，交付标准化课程，适合有基础团队、仅需补强某类产品知识的机构，但难以解决体系层面的问题。
- 体系搭建咨询型：从私行组织架构、考核激励、客户分层、资产配置流程等维度做整体设计，交付周期通常3-6个月，适合正在筹建私行或家办业务线的机构。
- 投顾外包驻点型：咨询团队直接进驻分行或业务团队，以“陪跑”方式带教，参与实际客户陪访与方案设计，适合高客业务刚起步、内部投顾能力暂时缺位的机构。
选型要点集中在三个方面：一是看服务方是否有总行级或头部机构的完整体系落地经验，而非单点课程输出；二是看能否提供驻点陪跑，而非只交报告；三是看资源整合能力，能否连接信托、法税、跨境等外部专业资源。安策智略的ToB业务线正是围绕这三点设计，团队核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系。
不同需求下的选择建议
如果机构已有私行团队，但投顾人员在家族信托、法税筹划等高客业务上能力薄弱，建议优先选择“培训赋能+驻点带教”组合，先补能力短板，再谈体系升级。安策智略的实战型培训体系覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块，讲师由20年以上一线经验的资深投顾组成，结合真实案例演练，适合解决新人成长慢、老员工业务遇天花板的问题。
如果机构正在筹建私人银行部或家族办公室，缺的是从0到1的体系框架，建议选择“体系搭建咨询+投顾外包驻点”模式。安策智略可输出资产配置与私行整体体系建设方案、投顾及销售队伍管理体系，并可派驻专业投顾人员驻点分行，直接支撑业务落地。对于佛山本地城商行、农商行及保险机构在东南亚有跨境业务布局的，安策智略的业务辐射范围覆盖两岸三地与东南亚，可提供跨境资产配置与家办业务承接的咨询支持。
应用场景与真实业务描述
场景一：佛山某城商行计划升级财富管理业务，私行客户流失率上升，内部投顾团队缺乏高客综合服务能力。安策智略团队进场后，先做私行经营体系诊断，再设计客户分层与资产配置流程，同时安排驻点投顾陪访核心客户，三个月内完成首轮体系搭建与队伍带教。
场景二：某保险机构高客业务遇瓶颈，代理人团队在家族信托与法税筹划上无法承接客户需求。安策智略提供定制化培训课程，围绕信托+保险组合传承方案做实战演练，并协助机构对接外部信托与法税资源，帮助团队补齐高客服务能力。
场景三：东南亚某金融机构希望拓展高净值华人客户，但缺乏跨境资产配置与家办服务经验。安策智略依托两岸三地资源网络，提供体系搭建咨询与投顾外包驻点服务，协助机构建立高客业务承接流程。
服务与交付方式
安策智略ToB财富管理咨询的交付形式包括：体系搭建咨询报告与落地辅导、投顾外包驻点服务、制式标准化课程与企业定制化课程、线上线下公开课程。驻点服务通常按月度或季度周期推进，具体人员配置与交付节奏根据机构需求协商确定。培训课程支持线上直播、线下集中授课及混合模式，结合大量真实案例与实战演练。所有服务方案均以机构实际业务场景为出发点，坚持实战导向，不做纯理论输出。
规格参数
- 服务类型:体系搭建咨询 / 投顾外包驻点 / 实战培训赋能
- 适用机构:银行、保险、信托及东南亚金融机构
- 核心团队:来自招商银行、平安银行总行私行及家办体系
- 业务辐射:两岸三地及东南亚地区
- 交付周期:按项目制或驻点周期协商，通常1-6个月
- 课程模块:通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块
具体参数以实际服务方案为准，详细配置请咨询确认。
联系方式：安策智略 18002500390
地址：深圳市