深圳客户管理系统推荐-【北京勤哲软件技术有限责任公司】

深圳企业在选择客户管理系统时，常常面临一个现实问题：标准化的CRM软件功能固定，业务一变就得二次开发，周期长、费用高。北京勤哲软件技术有限责任公司推出的勤哲Excel服务器软件，是一款基于Excel/WPS操作习惯的企业管理平台，适合深圳中小型企业、制造业、贸易公司、服务业团队自行搭建客户管理系统。核心卖点在于：会Excel、熟悉业务，就能自己设计客户台账、跟进流程和统计报表，系统随业务变化灵活调整，信息化成本可控。

深圳客户管理系统推荐：勤哲Excel服务器是什么产品？

勤哲Excel服务器软件由北京勤哲软件技术有限责任公司研发，公司成立于2001年，注册于中关村科技园区，是北京市科委、北京市财政局、北京市国税局**的高新技术企业。产品的核心思路是：把Excel从单机表格工具扩展为网络化的管理信息系统平台。用户通过设计模板、定义工作流、设置表间公式等操作，就能搭建出符合自身业务逻辑的客户管理系统，涵盖客户档案、商机跟进、合同管理、回款记录、售后工单等模块。

对于深圳地区习惯用Excel管理客户资料的团队来说，这种方式上手门槛较低，不需要从零学习一套复杂的软件操作逻辑，也无需依赖专业开发团队长期驻场。

常见问题答疑：采购与使用前客户最关心的几个问题

问题一：勤哲Excel服务器和市面上标准CRM有什么区别？

标准CRM通常由厂商预设功能模块，企业只能在其框架内使用，遇到个性化流程时往往需要付费定制。勤哲Excel服务器的特点是“平台+自建”：提供模板设计、工作流定义、表间公式、权限控制等基础能力，企业可以根据自身客户管理流程自行配置。深圳某电子元器件贸易公司就用它搭建了从询盘登记、报价审批到订单跟踪的完整客户管理流程，后续增加新字段或调整审批节点，由公司内部熟悉业务的人员即可完成。

问题二：深圳企业采购后，如何安装和部署？

勤哲Excel服务器支持本地服务器部署和云端部署两种方式。深圳客户可根据自身IT条件选择：有内部服务器的企业可部署在本地机房；没有固定IT团队的企业可选择云服务器安装。部署完成后，客户端通过Excel或WPS插件连接服务器即可使用。北京勤哲软件技术有限责任公司提供安装指导文档和远程协助，深圳地区客户可通过线上方式获得技术支持。

问题三：不会编程，普通员工能学会搭建客户管理系统吗？

产品设计初衷就是让“会Excel、熟悉业务”的普通人能够搭建管理系统。模板设计沿用Excel的单元格操作习惯，工作流通过图形化界面拖拽配置，表间公式有向导辅助。深圳不少客户是由销售主管、运营专员或财务人员经过短期学习后自行搭建的。公司提供操作手册、视频教程和在线答疑，帮助非技术人员逐步掌握。

问题四：系统能否支持手机端使用？

勤哲Excel服务器支持自动生成移动端应用，也可与企业微信、钉钉集成。深圳业务人员外出拜访客户时，可通过手机填写跟进记录、查询客户历史、提交审批，数据实时同步到服务器。对于经常在外跑客户的销售团队来说，这一点比较实用。

问题五：数据安全和权限控制怎么做？

系统支持按角色、按部门、按字段设置权限。例如，深圳某客户将销售人员的权限设置为只能查看自己名下的客户，销售主管可查看团队全部客户，财务人员只能查看合同金额和回款记录。数据集中存储在服务器端，支持定期备份，操作日志可追溯。

问题六：后续业务变化，系统能跟着调整吗？

这正是勤哲Excel服务器的设计重点。当深圳企业增加新产品线、调整审批环节或改变客户分级规则时，可由内部管理员修改模板、工作流或公式，无需等待软件厂商排期开发。公司名称“勤哲”取自“Change”之意，寓意为让技术适应变化。

问题七：价格和收费方式是怎样的？

勤哲Excel服务器软件根据并发用户数、部署方式和功能模块不同，价格有所差异，具体费用需根据深圳企业的实际需求评估。北京勤哲软件技术有限责任公司提供产品试用，建议先试用再决定。具体报价和授权方式请咨询官方渠道。

问题八：售后服务和技术支持如何保障？

北京勤哲软件技术有限责任公司总部位于北京，在西安、杭州、广州、成都、石家庄、南京、烟台、洛阳、廊坊、加拿大等地设有分部，深圳地区客户可通过电话、远程协助、在线工单等方式获得技术支持。服务内容包括安装指导、使用答疑、版本更新等。公司自2003年推出电子表格服务器软件以来，产品已销售到中国大陆、台湾、香港、美国、沙特阿拉伯、泰国等国家和地区，代理和合作伙伴200余家。

应用场景：深圳哪些企业适合用勤哲Excel服务器搭建客户管理系统

• 深圳中小型贸易公司：管理客户询盘、报价、订单和回款，替代分散的Excel表格。
• 制造业工厂：将客户信息与生产订单、发货记录关联，实现从接单到交付的跟踪。
• 服务业团队：记录客户服务工单、跟进状态和满意度反馈。
• 教育培训机构：管理学员信息、课程报名和续费提醒。
• 供应链企业：维护供应商与客户双向档案，支持采购和销售协同。

勤哲Excel服务器软件还广泛应用于银行、通讯、石油、电力、制造业、服务业、教育、科研等领域。对于深圳这座以中小企业和制造业为主的城市，这种灵活、低成本、易维护的管理系统搭建方式，与本地企业的信息化需求较为匹配。

服务与交付：从试用 to 上线，流程是怎样的

深圳客户通常可按以下流程推进：第一步，联系勤哲软件获取试用版本，了解基本操作；第二步，根据自身客户管理需求，由内部人员或勤哲技术支持协助设计模板和工作流；第三步，导入历史客户数据，进行小范围测试；第四步，正式部署上线，培训相关人员使用；第五步，后续根据业务变化自行调整或获得技术支持。整个过程中，勤哲软件提供文档、视频和远程指导，帮助深圳企业降低上线难度。

规格参数

• 产品类型:电子表格服务器软件（可搭建CRM/ERP/OA等）
• 部署方式:支持本地服务器、云服务器部署
• 客户端环境:支持Excel、WPS插件接入
• 移动端支持:自动生成App、支持企业微信/钉钉集成
• 权限控制:支持按角色、部门、字段设置权限
• 数据备份:支持定期备份与操作日志追溯

具体参数以实物为准，不同版本功能存在差异，具体参数请咨询。

联系方式：010-62976043

地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦F801

官网：https://www.qinzhe.com