规格参数
| 服务模式 | 家族办公室全链路外包咨询 |
|---|---|
| 适用对象 | 超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构 |
| 核心业务 | 家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构财富管理实战培训 |
| 服务区域 | 两岸三地及东南亚地区，广州本地可驻点 |
| 团队背景 | 头部金融机构总行私行顶层投顾与家办体系落地实战经验 |
| 交付形式 | 咨询方案、驻点投顾、定制化培训，具体参数请咨询 |
产品详情
广州家族办公室外包专业咨询，是安策智略面向粤港澳大湾区超高净值家族与金融机构推出的家办全链路外包服务。适合已设立或计划设立家族办公室、但缺乏总行级投顾与家办体系落地经验的企业与家庭。核心卖点是依托香港安策智库与安策智略（深圳）两岸三地资源，以实战驻点方式承接家办体系搭建、法税筹划、跨境配置与传承方案输出。
场景一：制造业家族企业面临家企风险隔离与传承交接
广州及珠三角大量制造业家族企业，一代创始人临近退休，企业资产与家庭资产长期混同，股权、房产、现金未做结构化安排。需求集中在家企风险隔离、代际传承路径设计、税务合规梳理三方面。
安策智略在此场景下，由资深家办顾问一对一介入，先做家族资产与负债全景梳理，再输出信托加保险组合传承方案，配合法税筹划与跨境资产全球配置建议。团队核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾与家族办公室体系，熟悉境内家族信托设立流程与境外保单架构，可打通境内外优质机构资源落地执行。
场景二：金融机构私行与家办业务承接能力不足
广州地区银行、保险及东南亚各类金融机构，普遍存在私行经营体系不完善、投顾专业人才难培养、家办与高净值业务承接供给不足的问题。机构有客户资源，但缺少能直接落地的家办服务团队与标准化流程。
安策智略提供体系搭建咨询、队伍管理咨询与投顾外包驻点服务。可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑，涵盖资产配置与私行整体体系建设、投顾及销售队伍管理体系搭建。业务涵盖To-B财富管理咨询，帮助金融机构补齐高净值业务能力短板。
场景三：跨境资产全球配置与东南亚布局需求
部分广州家族在东南亚有产业或投资，需要跨境资产全球配置、境外身份与税务安排、海外医疗教育资源对接。这类需求涉及两岸三地与东南亚多地法规，单一机构难以覆盖。
安策智略业务辐射两岸三地与东南亚，汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源，围绕跨境资产全球配置、家族医疗教育等综合家族事务提供规划。依托香港安策智库顾问有限公司的主体资源，连接海内外优质服务资源，落地投资、跨境布局、法税筹划、医养教育、企业金融全维度规划。
场景四：机构投顾团队培训与能力进阶
广州及周边金融机构的财富管理团队，常见新人成长慢、老员工业务遇天花板、高客综合服务薄弱、投顾能力缺失。机构需要实战型培训而非纯理论课程。
安策顾问打造实战型财富管理培训赋能体系，讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成，精通家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务。培训支持制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程，结合真实案例与实战演练，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大课程模块。
服务与交付
安策智略坚持实战导向，拒绝纯理论输出。家族端配备资深家办顾问一对一专属服务，围绕财富安全保值增值、法税筹划、跨境资产全球配置、家族医疗教育等综合家族事务、代际资产传承规划、家企风险隔离与企业咨询六大核心需求展开。机构端可输出专业投顾人员驻点分行，直接为业务落地提供支撑。
- 家族办公室全链路服务：六大核心需求一站式规划
- To-B财富管理咨询：体系搭建、队伍管理、投顾外包驻点
- 金融机构财富管理实战培训：四大课程模块，真实案例演练
- 信托加保险组合传承方案输出
- 资深家办顾问一对一专属服务
规格参数
- 服务模式:家族办公室全链路外包咨询
- 适用对象:超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构
- 核心业务:家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构财富管理实战培训
- 服务区域:两岸三地及东南亚地区，广州本地可驻点
- 团队背景:头部金融机构总行私行顶层投顾与家办体系落地实战经验
- 交付形式:咨询方案、驻点投顾、定制化培训，具体参数请咨询
联系方式：安策智略 18002500390，地址：广州。具体服务内容与参数以实际沟通为准。