规格参数
| 服务模式 | 一对一资深家办顾问专属服务 |
|---|---|
| 核心业务 | 家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构实战培训 |
| 覆盖区域 | 两岸三地及东南亚地区 |
| 专家领域 | 投顾、法税、家族传承、跨境金融 |
| 交付形式 | 线下面对面沟通+线上远程协同+跨境资源对接 |
| 适用对象 | 超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构 |
产品详情
面对珠海及粤港澳大湾区超高净值家族日益复杂的财富管理需求，安策智略提供一站式家族办公室全链路服务。我们适合资产规模较大、有跨境配置需求、关注代际传承与家企风险隔离的家族客户。核心卖点在于团队拥有总行级私行与家族办公室体系落地实战经验，坚持实战导向，拒绝纯理论输出，连接境内外优质资源，为家族财富安全与平稳传承提供可落地的规划方案。
珠海超高净值家族规划常见问题答疑
在选择家族规划服务机构时，珠海及周边地区的超高净值客户通常会有以下几类核心关切。我们整理了高频问题并逐一解答，帮助您更清晰地了解安策智略的服务模式与保障。
问题一：家族办公室服务具体包含哪些内容？能解决什么问题？
安策智略的家族办公室全链路服务围绕六大核心需求展开：财富安全保值增值、法税筹划、跨境资产全球配置、家族医疗教育等综合家族事务、代际资产传承规划、家企风险隔离与企业咨询。我们打通境内外优质机构资源，落地投资、跨境布局、法税筹划、医养教育、企业金融全维度规划。可输出信托+保险组合传承方案，配备资深家办顾问一对一专属服务。对于珠海本地制造业、地产或跨境贸易起家的家族，尤其关注家企隔离与跨境资产合规配置，我们会结合家族企业实际经营情况，协同法税专家给出结构化建议。
问题二：安策智略与其他机构相比，核心优势在哪里？
核心优势在于团队拥有总行级投顾与家办完整体系落地实操经验。核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系，业务辐射两岸三地与东南亚。我们汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源，坚持实战导向，拒绝纯理论输出。对于珠海客户而言，我们既能理解内地企业经营与法税环境，又能对接香港及东南亚的跨境金融资源，在跨境资产配置与传承架构搭建上具备实操落地能力。
问题三：服务费用如何计算？有没有隐藏收费？
安策智略采用面议的收费模式，根据家族资产规模、服务复杂度、跨境涉及地区及所需专家资源进行综合评估后报价。费用结构透明，在服务协议中明确列示服务范围与对应费用，不存在隐藏收费。对于仅需单项咨询（如家族信托架构咨询或跨境税务初步梳理）的客户，也可提供按项目或按小时计费的灵活方式。具体费用请咨询客服获取初步评估。
问题四：如何保障服务方案的落地执行？
我们采用“顾问+专家+资源对接”的三层交付模式。资深家办顾问一对一专属服务，负责需求梳理与方案统筹；法税、信托、跨境金融等领域专家提供专业支持；同时打通境内外优质机构资源，协助客户完成信托设立、保险配置、跨境开户等具体落地事项。服务过程中会定期复盘调整，确保方案与家族实际情况保持匹配。对于珠海本地客户，可安排线下面对面沟通，跨境事项则由香港及东南亚合作团队协同推进。
问题五：家族信息隐私如何保护？
安策智略严格遵守保密义务，所有客户信息仅用于服务目的，内部实行分级权限管理。涉及跨境服务时，与境外合作机构签署保密协议，确保信息流转合规。服务协议中包含明确的保密条款，团队核心成员具备头部金融机构从业背景，熟悉高净值客户信息管理规范。
问题六：服务周期是多长？是一次性咨询还是长期陪伴？
根据客户需求，可提供单次专项咨询、年度顾问服务或长期家族办公室陪伴式服务。多数超高净值家族选择年度或多年期服务，因为财富规划与传承涉及动态调整，需要持续跟踪法税政策变化、市场环境及家族结构变动。安策智略的长期服务模式包括定期检视、年度规划更新及紧急事项响应，确保方案持续有效。
应用场景
安策智略的家族办公室服务适用于以下典型场景：
- 珠海本地实业家族面临代际交接，需要规划股权传承与家族治理结构；
- 跨境贸易或投资家族需要合规配置境外资产，搭建信托+保险传承架构；
- 家族企业计划上市或引入投资，需提前进行家企风险隔离与法税筹划；
- 高净值家庭关注子女海外教育与医疗资源，需要综合家族事务规划；
- 金融机构私行部门需要外部专家支持高净值客户复杂需求。
服务与交付
安策智略面向超高净值家族提供一站式家族办公室全链路服务，同时面向B端金融机构提供体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点服务，以及实战型财富管理培训赋能体系。培训支持制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大课程模块。讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成。
规格参数
- 服务模式: 一对一资深家办顾问专属服务
- 核心业务: 家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构实战培训
- 覆盖区域: 两岸三地及东南亚地区
- 专家领域: 投顾、法税、家族传承、跨境金融
- 交付形式: 线下面对面沟通+线上远程协同+跨境资源对接
- 适用对象: 超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构
具体服务参数以实际协议为准，详细方案请咨询安策智略专业顾问。联系方式：安策智略 18002500390，地址：。