规格参数
| 服务模式 | 多家族办公室（MFO）联合服务模式 |
|---|---|
| 核心团队 | 来自招商银行、平安银行总行私行及家办体系 |
| 服务区域 | 两岸三地及东南亚地区 |
| 服务内容 | 财富管理、法税筹划、跨境配置、家族事务、传承规划、家企隔离六大模块 |
| 交付形式 | 一对一顾问服务+方案输出+资源对接+持续跟踪 |
| 适用对象 | 超高净值家族、银行、保险及各类金融机构 |
产品详情
安策智略是安策顾问咨询旗下专注家族办公室全链路服务的专业品牌，面向佛山及粤港澳大湾区超高净值家族，提供涵盖财富安全保值增值、法税筹划、跨境资产全球配置、家族医疗教育、代际资产传承、家企风险隔离的一站式解决方案。核心团队来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾与家族办公室体系，具备总行级家办完整体系落地实操经验。相比常规单一理财或保险方案，安策智略以"多家族办公室"服务模式，打通境内外优质机构资源，配备资深家办顾问一对一专属服务，帮助家族实现财富安全与家业平稳传承。
产品定位：什么是多家族办公室服务
多家族办公室（Multi-Family Office）是指同时服务多个超高净值家族的联合家族办公室模式，通过共享专业团队与机构资源，为每个家族提供接近单一家族办公室级别的定制化服务，同时降低单独设立家办的门槛与运营成本。安策智略在此基础上，结合两岸三地及东南亚的服务网络，形成"咨询+落地+投顾"三位一体的服务结构。
该服务适合以下人群：可投资资产规模较高的企业主家族、有跨境资产配置需求的家庭、面临代际传承规划的高净值人士、需要法税筹划与家企风险隔离的民营企业主，以及希望补齐高净值业务能力的银行、保险等金融机构。
服务流程与细节：从需求诊断到方案落地
安策智略的服务流程强调"先诊断、后开方、再跟踪"，具体分为以下几个阶段：
- 需求诊断阶段：由资深家办顾问进行一对一访谈，梳理家族资产结构、成员构成、企业状况与传承目标，形成初步需求画像。
- 方案设计阶段：汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源，围绕六大核心需求输出定制化规划方案，可输出信托+保险组合传承方案。
- 资源对接阶段：打通境内外优质机构资源，落地投资、跨境布局、法税筹划、医养教育、企业金融全维度规划。
- 执行跟踪阶段：顾问团队持续跟进方案执行情况，根据市场变化与家族需求调整配置策略。
- 年度复盘阶段：定期进行家族财富健康检查，评估传承规划进度与风险隔离效果。
在服务细节上，安策智略坚持实战导向，拒绝纯理论输出。团队核心成员拥有20年以上一线实战经验，精通家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务，能够将规划方案转化为可执行的落地动作。
应用场景：覆盖家族全生命周期需求
安策智略的多家族办公室服务适用于多种典型场景：
- 财富安全保值增值：通过全球资产配置与专业投顾，帮助家族实现资产稳健增长。
- 法税筹划：结合两岸三地税制差异，进行合规的税务规划与法律架构设计。
- 跨境资产全球配置：对接境外优质投资标的与金融机构，实现资产全球化布局。
- 家族医疗教育：整合高端医疗与教育资源，满足家族成员综合事务需求。
- 代际资产传承规划：运用信托、保险等工具，设计传承方案，减少传承过程中的不确定性。
- 家企风险隔离与企业咨询：帮助民营企业主实现家族资产与企业资产的隔离，提供企业金融咨询支持。
服务/交付：B端与C端双轮驱动
面向高净值家庭，安策智略提供一站式家族办公室全链路服务，配备资深家办顾问一对一专属服务，守护家族财富安全，实现家业平稳传承、企业基业长青。
面向B端金融机构，安策智略针对私行经营体系不完善、投顾专业人才难培养、团队激励与进阶机制缺失、家办与高净值业务承接供给不足等行业痛点，提供体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点服务。业务涵盖资产配置与私行整体体系建设、投顾及销售队伍管理体系搭建，可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑。
同时，安策智略打造实战型财富管理培训赋能体系，讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成。培训支持制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程，结合大量真实案例与实战演练，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大课程模块，帮助机构从业人员夯实专业能力，实现业务实战落地与业绩增长。
常见问题
问：安策智略与其他家办服务机构相比有什么特点？
答：安策智略核心优势在于拥有总行级投顾与家办完整体系落地实操经验，业务辐射两岸三地与东南亚，汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源，坚持实战导向，连接超高净值家庭、各类金融机构与海内外优质服务资源。不同机构各有侧重，建议根据自身需求进行综合评估。
问：服务费用如何计算？
答：具体费用根据家族资产规模、服务范围与复杂程度而定，需在需求诊断后提供定制化报价，具体请咨询顾问团队。
规格参数
- 服务模式:多家族办公室（MFO）联合服务模式
- 核心团队:来自招商银行、平安银行总行私行及家办体系
- 服务区域:两岸三地及东南亚地区
- 服务内容:财富管理、法税筹划、跨境配置、家族事务、传承规划、家企隔离六大模块
- 交付形式:一对一顾问服务+方案输出+资源对接+持续跟踪
- 适用对象:超高净值家族、银行、保险及各类金融机构
具体参数以实际服务协议为准，详细配置请咨询顾问团队。
联系方式：安策智略 18002500390
地址：深圳市