规格参数
| 服务范围 | 跨境资产诊断、家族办公室搭建、信托/保险组合设计、法税合规规划 |
|---|---|
| 团队配置 | 1名资深家办顾问+3名领域专家（法税/跨境投顾/家族传承） |
| 服务周期 | 6-12个月（含3年免费方案优化支持） |
| 覆盖区域 | 粤港澳大湾区、香港、新加坡及东南亚主要金融中心 |
| 交付成果 | 资产健康度报告、传承规划白皮书、跨境持证架构方案等12项标准化文档 |
| 合规保障 | 与持牌机构直接合作，所有方案经合作律师事务所双重复核 |
产品详情
「ACE-CFO跨境财富领航计划」是安策智略针对深圳及大湾区高净值客户打造的跨境金融综合解决方案，聚焦跨境资产配置、法税合规与家族财富传承三大核心场景。方案依托香港与深圳双城联动优势，整合境内外优质金融资源，为科技企业主、跨境投资者及家族办公室提供专业、透明、高性价比的长期价值服务，以实战型专家团队和全周期陪伴机制破解跨境金融“选择难、信任难、持续难”三大痛点。
典型项目：深圳某科技企业创始人跨境财富传承项目
深圳某科技企业创始人陈先生（化名）因企业上市前资产重组需求，面临跨境资产分散、风险隔离缺失及家族传承规划空白等挑战。其资产分布于境内公司股权、境外美元基金及香港保险账户，涉及多法域税务合规问题，传统单一机构服务难以覆盖全局需求。
安策智略组建由前招商银行总行私行投顾、香港执业律师及四大会计师事务所税务专家构成的专项小组，历时6周完成全维度诊断，输出《跨境资产健康度报告》及《家族办公室顶层设计方案》，涵盖跨境持证主体架构设计、信托+保险组合传承工具配置及三代家族成员教育信托计划，确保方案兼顾当前合规需求与未来动态调整空间。
核心优势与产品参数
区别于市场上“重销售、轻规划”的跨境金融服务，ACE-CFO计划以“长期价值”为导向，提供三大差异化价值：
- 成本可控：采用模块化服务包设计，客户可按需选择基础合规包、资产增值包或全周期传承包，避免捆绑式消费；
- 资源直连：依托香港安策智库顾问有限公司与东南亚合作机构网络，直接对接持牌信托公司、私行及保险公司，减少中间环节费用，平均为客户节省15%-25%跨境服务成本；
- 持续陪伴：配备专属“1+N”服务小组（1名资深顾问+N名领域专家），每季度提供跨境政策解读、资产健康度复评及方案动态优化，确保长期适配性。
应用场景与交付成果
项目实施分三阶段推进：首月完成跨境资产穿透式诊断与风险图谱绘制；第2-3月落地主体架构搭建（含香港控股公司注册、家族信托设立及税务居民身份规划）；第4-6月完成首批跨境资产配置执行与家族成员共识机制建立。最终实现：
- 跨境资产集中度提升40%，风险隔离效率提高60%；
- 家族信托年化综合成本控制在资产规模的1.2%-1.8%区间；
- 完成二代家族成员跨境金融素养培训，建立每半年一次的家族资产复盘机制。
服务与交付保障
项目采用“透明化里程碑”交付模式，每阶段输出标准化文档（含合规审查报告、资产配置建议书、风险提示函等），并通过线上协同平台向客户实时同步进度。针对跨境服务特殊性，建立“双周简报+月度会议+年度复盘”三级沟通机制，确保客户全程掌握项目动态。
规格参数
- 服务范围:跨境资产诊断、家族办公室搭建、信托/保险组合设计、法税合规规划
- 团队配置:1名资深家办顾问+3名领域专家（法税/跨境投顾/家族传承）
- 服务周期:6-12个月（含3年免费方案优化支持）
- 覆盖区域:粤港澳大湾区、香港、新加坡及东南亚主要金融中心
- 交付成果:资产健康度报告、传承规划白皮书、跨境持证架构方案等12项标准化文档
- 合规保障:与持牌机构直接合作，所有方案经合作律师事务所双重复核
如需了解ACE-CFO跨境财富领航计划详情或预约专家咨询，请联系：安策智略 18002500390，地址：深圳市福田区中心商务区（具体地址请电话咨询）。